L’ARCHITECTURE PATRIMONIALE

DFO est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, experte en investissements immobiliers, intervenant auprès des investisseurs immobiliers, des dirigeants d’entreprises et leurs familles.

Le family office

DFO guide au quotidien ses clients dirigeants dans l’organisation, le développement, la pérennisation de leur patrimoine et coordonne l’intervention des différents conseils dans le respect d’une stratégie patrimoniale déterminée avec eux.

La stratégie patrimoniale retenue est fondée sur des objectifs patrimoniaux qui intègrent, projets personnels, contexte familial, sphère professionnelle, aspects juridiques, fiscaux, et financiers.

Notre mission s’articule autour des enjeux patrimoniaux de nos clients :

  • Conseil permanent en ingénierie patrimoniale et assemblage des meilleures compétences au service de la stratégie définie.
  • Expertise en immobilier à travers le suivi permanent de la situation juridique, fiscale et économique du patrimoine immobilier du client.

Une expertise en investissements immobiliers

Des prestations sur-mesure suivant lettre de mission

Un véritable service d’ingénierie patrimoniale

Pour une cohérence familiale et patrimoniale

Gestion du patrimoine et transmission d’entreprise familiale

DFO est expert auprès des dirigeants et actionnaires familiaux en matière d’organisation de leur transmission intra-familiale. L’architecture patrimoniale post-transmission du dirigeant et sa famille sont au cœur des réflexions et stratégies mises en œuvre.

Nous vous accompagnons en amont de votre transmission d’entreprise en anticipant et en optimisant les incidences juridiques, fiscales et financières de l’opération et construisons ensemble une architecture patrimoniale post-transmission.

DFO vous accompagne également dans la définition et la mise en œuvre des outils aux fins de prévention et traitement des risques patrimoniaux inhérents à vos activités et à la vie en général.

Une expertise immobilière, économique et financière

DFO vous accompagne dans la définition de votre stratégie immobilière globale. Développement, gestion et transmission de l’immobilier résidentiel, d’investissement ou d’entreprise sont autant de thèmes investis pour le compte de nos clients.

Société de conseil patrimonial totalement indépendante de tout établissement financier, nous réalisons une analyse objective de la performance financière des actifs que vous détenez ou encore des frais que la détention de ces mêmes actifs génère afin de vous permettre de réaliser les meilleurs arbitrages.

Structuration et véhicule de l’investissement, modes de détention des immeubles, baux liés, acquisition de la nue-propriété d’un immeuble, modalités de gestion et de transmission de l’immobilier nu, meublé, aménagé, dispositifs défiscalisant, imposition des plus-values immobilières et sur la fortune immobilière, stratégies de démembrement et modalités de gestion et transmission de l’immobilier d’entreprise feront l’objet d’une analyse complète et détaillée.

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